爱奇艺发布第四季度和全年财报：全年营收290亿 会员服务成大头

2月22日，爱奇艺（NASDAQ：IQ）发布截至2022年12月31日未经审计的第四季度和全年财报，公司第四季度营收76亿元，全年总营收290亿元，此前一年为306亿元，同比下降5.23%。

基于非美国通用会计准则财务指标（以下简称non-GAAP），2022年爱奇艺的运营利润为22亿元，运营利润率7%，其中第四季度non-GAAP运营利润为9.79亿元。爱奇艺首席财务官汪骏表示：“第四季度，爱奇艺在多个维度都创下了历史纪录。运营利润率连续五个季度增长，运营现金流连续三个季度为正。”

爱奇艺创始人、首席执行官龚宇在《致投资人的一封信》中亦提到：“在过去的12个月，我们先后完成三轮融资，总募资额近13亿美元，成功解决了债务问题。”

值得注意的是，爱奇艺营收增长的一个重要贡献来自会员收入。时代财经根据此前财务数据计算，2019年-2021年，爱奇艺会员收入占总收入的比重分别为49.66%、55.56%和54.58%，但在2022年，这一比重超过61%，这也与爱奇艺2020年以来三次上涨会员费有关。

但账号登录设备限制、投屏限制等会员权益缩水的行为也使付费用户与平台的矛盾越来越深。

赶上腾讯？1.2亿会员为爱奇艺充值

2022年全年，爱奇艺实现总营收290亿元，其中，会员服务营收177亿元，全年在线广告营收53亿元，内容发行营收25亿元，其他收入35亿元，会员服务营收成为主要来源。

第四季度，爱奇艺核心的会员业务收入创历史单季收入最高值，同比及环比增长分别达到15%和13%。日均订阅会员数达1.12亿，环比净增超过千万。12月底留存会员数达到1.2亿，较9月底净增超过1300万。这个数据也追平腾讯视频，腾讯视频2022年第三季度财报显示，腾讯视频付费会员总数较上年同期减少900万，跌落至1.2亿。

财报显示，会员收入增长得益于月度平均单会员收入（ARM）和订阅会员数量的双增长。2022年全年，爱奇艺会员服务营收177亿元，较上年同期增长6%，占总收入的61.03%。其中，第四季度爱奇艺会员服务营收47亿元，同比增长15%，占第四季度总营收的61.84%，较此前年份有所提高。

龚宇在《致投资人的一封信》中提到，爱奇艺批量化生产优质原创内容的能力显著提升，以2022年Q4为例，爱奇艺在一个季度内上线了6部爆款剧集，带动会员播放时长同比增长超40%，环比增长超30%。

截至2022年底，爱奇艺历史上共计7部剧集的爱奇艺热度值破万，《人世间》《苍兰诀》《罚罪》《卿卿日常》等5部破万剧集都在2022年上映，其中，《苍兰诀》《罚罪》等4部是爱奇艺原创自制剧项目。

艾媒咨询首席分析师张毅对时代财经称：“过去一年，爱奇艺持续实现了四个季度盈利，这个成绩在中国的长视频平台中算是首次突破。不过，为了达到这个成绩，它也用了很多手段，例如降本增效、提升内容质量、提升客单价、限制用户权益等。客观来说，部分动作会影响用户体验，尤其是付费用户的体验，对于爱奇艺来说，如何平衡营收和用户体验是它接下来要考虑的事情。”

被7年老会员起诉，爱奇艺会员权益缩水

虽然会员数量、收入有所增长，但爱奇艺与付费用户的矛盾也逐渐暴露。

2022年12月，爱奇艺宣布会员价格再次上涨。黄金VIP会员普通月卡、季卡、年卡价格为30元、78元和258元，连续包月由22元上涨到25元，连续包季由63元上涨到68元，连续包年为238元；星钻VIP会员连续包月、连续包年、会员年卡分别为45元、428元、448元。这是爱奇艺继2020年11月、2021年12月以来的第三次调价。

而与会员价格一再上涨相反，爱奇艺的会员权益却不断缩水，限制登录数量和设备种类、限制投屏、限制HDMI连线播放等操作，遭到众多网友吐槽。

不久前，广东一位爱奇艺7年“老粉”因限制会员投屏等问题，将爱奇艺告上了法庭，#爱奇艺因限制投屏被起诉立案#的词条也登上微博热搜榜首位，“吃相难看”“反对二次收费”等评论获得高赞。

2月20日，爱奇艺针对会员投屏被限制清晰度和登录设备数量一事作出回应，其表示，爱奇艺黄金、白金、星钻VIP会员可在5台设备上登录，不再限制登录设备种类。对仍处于订阅状态的爱奇艺黄金VIP会员，恢复720P和1080P清晰度的投屏服务。

不过，这也是有条件的“妥协”，爱奇艺在回应中表示，单月卡/季卡/年卡的会员仅可使用至本次订单结束；连续包月/包季/包年的会员，如后续不断订，可持续使用。

一位8年爱奇艺会龄的用户对时代财经表示：“我准备今年到期之后不开年卡了，以前开会员是为了不看广告，现在会员一样广告不断，而且限制越来越多、价格越来越贵，不如改名叫‘爱钱亿’。”